Einleitung

Mobility Services Report 2022

Die vierte Ausgabe des Mobility Services Report (MSR) fokussiert die Entwicklungstrends im Bereich Mobilitätsdienstleistungen in den wichtigsten Marktregionen der Welt. Das Center of Automotive Management (CAM) hat rund 400 Services von Automobilherstellern, Digitalplayern und Mobility Providern erfasst und bewertet. Ein neuer Haupttyp heißt in diesem Jahr Autonome Dienste, wozu autonome Shuttles oder Robotaxis gezählt werden. Zuvor waren die autonomen Dienste noch eine Subkategorie der Fahrdienstvermittlung. Die weiteren Bereiche sind identisch zum letzten MSR: Carsharing, multimodale Dienste, Micromobility und die Fahrdienstvermittlung.

Die fünf Haupttypen wurden in 17 besonders relevante Servicetypen untergliedert, die sich wiederum auf circa 150 Player mit den einzelnen Dienstleistungen verteilen. Das Spektrum reicht dabei von Autobauern über Digitalkonzerne bis hin zu Mobility-Startups. Besonderer Fokus wurde in diesem Jahr auf eine repräsentative Befragung zum Mobilitätsverhalten in Deutschland gelegt, die von CAM und YouGov im Juni 2022 durchgeführt wurde. Exemplarisch wird die Befragung zum Thema Vor- und Nachteile autonom fahrender Fahrzeuge untersucht.

Haupttypen

Servicetypen

150

Akteure

400

einzelne Serviceeinträge

Quelle: CAM; Stand der Datenbasis: Mai 2022

Einblick in die Ergebnisse des Reports

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Ownership- versus Sharing-Services

Zweites Standbein

Mobilitätsdienstleistungen beziehungsweise Mobility as a Service (MaaS) begründen neue Geschäftsmodelle. Für Automobilhersteller ergibt sich durch vernetzte Mobilitätsdienstleistungen in Kombination mit dem autonomen Fahren die Chance, neue Ertragsquellen als Ersatz für die sich perspektivisch auflösenden bisherigen kommerziellen Pfeiler zu erschließen. Gleichsam erweitert sich jedoch auch das Wettbewerbsumfeld durch Digitalplayer wie Apple, Google oder Alibaba und Baidu, die ihre Ökosysteme aus Kommunikations- und Entertainment-Services um Mobilitätsdienste erweitern wollen – ebenso wie durch Startups wie Uber, Lyft, BlaBlaCar und andere mit innovativen Services. Hinzu kommt, dass künftig mit den Trends von Elektromobilität und autonomen Fahrzeugen weitere innovative und kostengünstige Mobilitätsangebote marktreif sein werden, die zum Verschmelzen von öffentlichem und privatem Verkehr führen. Denn das autonome Fahrzeug kann prinzipiell sowohl privat als auch als Taxi, Sharing-Fahrzeug oder On-Demand-Shuttle eingesetzt werden.

Anzahl aktueller Mobilitätsdienstleistungen

Breit aufgestellt

Insgesamt wurden 265 einzelne Anbieterdienste analysiert, die sich auf fünf Haupttypen verteilen. Hinzu kommen rund 120 Beteiligungen und Kooperationen von Akteuren, die in dieser Darstellung nicht berücksichtigt werden. Unter dem quantitativ größten Haupttyp Fahrdienstvermittlung verbergen sich fünf Servicetypen und 93 Services, darunter 25 einzelne Fahrdienstangebote beim wichtigsten Servicetyp Taxiportal. Addiert man die 33 Dienste aus dem Bereich autonome Services, die letztes Jahr noch zur Fahrdienstvermittlung gehörten, hat sich die Gesamtzahl sogar um 15 erhöht. Die multimodalen Dienste bilden die zweitgrößte Gruppe der Mobilitätsservices. 55 Prozent davon machen die multimodalen Provider aus. Im Bereich Carsharing liegt der Schwerpunkt auf den stations-basierten Angeboten, sie bilden 23 von insgesamt 54 Services. Bei den Micromobility-Diensten ist das Verhältnis von E-Scooter-Sharing und Bikesharing in etwa ausgewogen, mit leichten Vorteilen für die Fahrräder, wobei hier auch E-Bikes einbezogen sind.

Servicestärke

Fahrdienstvermittlung

Einsame Spitze

Taxiportale und Privattaxis sind derzeit die wichtigsten Servicetypen im Bereich Fahrdienstvermittlung, der von wenigen Unternehmen dominiert wird. Auch wenn der Abstand zwischen Platz zwei und drei im Servicestärke-Ranking um knapp 30 Punkte geschmolzen ist, zeigt sich auch 2022 das gleiche Bild wie in den Vorjahren: Didi und Uber spielen in ihrer eigenen Liga. Dahinter hat sich jedoch einiges getan. Vorjahres-Dritter Mercedes-Benz liegt nur noch auf Rang sieben und ist neben BMW der einzige OEM, der es ins Ranking geschafft hat, was sie der gemeinsamen Tochter Free Now zu verdanken haben. Allerdings scheuen beide Autohersteller weitere Investitionen in Free Now und verhandeln derzeit mit Investoren wie Uber über den Verkauf beziehungsweise eine Beteiligung. Erneut in den Top 10 ist der Ani-Konzern mit dem Dienstleister Ola, welcher seinen Schwerpunkt in Indien hat. Das Unternehmen gibt eine Kundenzahl von 200 Millionen an, ist allerdings nur in 250 Städten vertreten. Zum Vergleich: Uber gibt es weltweit in 10.000 Städten.

Servicestärke

Carsharing

Führungswechsel

Automobilhersteller spielen im Servicehauptfeld Carsharing eine wichtige Rolle. Die bis dato führenden Player Mercedes-Benz und BMW sind mit dem Verkauf von Share Now nicht mehr in der Rangliste vertreten. Stattdessen führt Stellantis nun das Feld der Carsharing-Player an. Der OEM bietet sowohl Freefloating-Carsharing an (etwa in Paris, Washington D.C. und Madrid), ist aber auch beim Peer-to-Peer-Carsharing aktiv, zum Beispiel mit der Marke TravelCar. Außerdem besteht eine Kooperation mit Turo. Durch die Übernahme von Share Now wächst die Bedeutung der Free2move-Mobilitäts-App, die neben Carsharing auch andere Mobilitätsformen wie Micromobility unterstützt. Volkswagen erreicht exakt denselben Wert wie 2021, rutscht vor auf Platz drei und baut seinen Freefloating-Dienst WeShare weiter aus. Avis Budget ist vor allem beim stationsbasierten Carsharing breit im Markt mit der Marke Zipcar vertreten. Insgesamt ist die Anzahl aller Anbieter zurückgegangen. Dies hängt zum einen an Übernahmen, aber auch an der Pandemie, welche diverse Lockdowns erzwang und die Mobilität einschränkte.

Servicestärke

Multimodale Dienste

Rundumpaket

Bei den multimodalen Diensten werden mehrere Verkehrsträger in einer App verbunden. Sie zielen auf die Bündelung verschiedener Verkehrsträger (ÖPNV, Carsharing, Privattaxi, Micromobility etc.) zur Optimierung der Reisekette ab und können Routeninformation, Routenplanung und Buchung inklusive der Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger innerhalb eines Weges enthalten. Hier liegt Didi Chuxing vorn. Der chinesische Mobility Player tritt als Multimodal-Provider auf, so dass sich die Dienste in der App nicht nur anzeigen, sondern auch buchen lassen. Hier zählt er nach Anzahl an Kunden und Städten zu den Marktführern. Die Marktdurchdringung von Deutscher Bahn und Citymapper ist zwar deutlich geringer, allerdings besitzen sie ein besonders breites Angebot und vereinen drei Servicetypen. Im Mittelfeld finden sich Player, die sich auf einen Servicetyp konzentrieren. Im Unterbereich Multimodal Routing liegen Alphabet mit Google Maps und Intel mit Moovit unangefochten vorne. Google will Maps zu einer Art „Super-App“ aufbauen. Sie soll die Basis des täglichen Lebens werden, wozu beispielsweise auch eine Bezahlfunktion gehört.

Servicestärke

Micromobility

Duell um den letzten Meter

Micromobility umfasst die Personenmobilität der „letzten Meile“, insbesondere in Städten, mithilfe von elektrischen oder mit Körperkraft betriebenen Ein-Personen-Fahrzeugen. Aktuell sind Bikesharing und E-Scooter-Sharing-Services die relevantesten Angebote in diesem Bereich. Die hohe Punktzahl der beiden Spitzenreiter resultiert aus einer breiten Marktdurchdringung sowohl bei den Verleihfahrrädern als auch den E-Scootern. Lime ist als kalifornischer Anbieter weltweit vertreten und bietet seine Dienste allein in den USA in rund 100 Städten an. Der deutsche Wettbewerber Tier expandierte in den letzten Jahren stark und konnte so seine Marktmacht vergrößern. Geografisch setzt das Unternehmen vor allem auf Europa, wo es mit seinen diversen Marken (Spin, Nextbike, Fantasmo) in insgesamt 520 Städten seine Elektro-Scooter und Fahrräder anbietet. Hyundai bleibt als einziger OEM in den Top 10 bei den Scootern vertreten – in Form einer Micromobility-Plattform namens ZET, deren Verkauf allerdings bereits geplant ist.

Servicestärke: Autonome Dienste

Dominanz der Digital-Player

Erster Spitzenreiter der neuen Hauptkategorie Autonome Dienste ist Baidu. Das Portfolio des chinesischen Unternehmens umfasst die Baidu-Unit Apollo Autonomous Driving Services, die bereits mit Robotaxi, Robobus und Apolong (Minibusse) selbstfahrende Technologien entwickelt und produziert. Besonders breit im autonomen Markt vertreten ist Alphabet über die Tochter Waymo. Der Dienst verfügt im Vergleich über eine besonders hohe Anzahl an Robotaxis (knapp 700) und hat die größte Erfahrung durch die hohe Anzahl an autonom zurückgelegten Kilometern. Bester OEM ist GM auf Platz fünf mit 34 Service-Indexpunkten. Auffällig in dieser Kategorie ist das nach Akteursgruppen sehr gemischte Feld. Es ist noch nicht ausgemacht, ob die Big-Data-Player, die Automobilhersteller oder die Mobilitätsdienstleister langfristig die Oberhand bei den autonomen Services gewinnen werden. Allerdings haben sich in der letzten Zeit Autobauer wie Mercedes-Benz und BMW aus diesem Bereich zurückgezogen und konzentrieren sich auf das autonome Fahren im Ownership-Modell.

Servicestärke der Automobilhersteller – Top Ten

Neuordnung

Wie bereits in den letzten Jahren steht Mercedes-Benz ganz oben. Dahinter gab es jedoch einige Verschiebungen. Größter Verlierer ist BMW, das trotz seiner Kooperation mit Mercedes-Benz im Your-Now-Joint-Venture satte 109 Indexpunkte verliert und nur noch auf dem sechsten Rang zu finden ist. Stellantis dagegen rückt von Platz drei auf zwei vor und verbessert seine Marktposition vor allem beim Carsharing durch die Übernahme von Share Now. Toyota ist besonders breit aufgestellt und kommt jetzt auf Rang drei, Vorjahr fünf. Neu in den Top 10 ist der chinesische OEM BAIC, vor allem dank seines Carsharing-Dienstes. Zehnter war letztes Jahr noch Ford, das jetzt mit 24 Indexwerten nur noch auf Platz 13 landen konnte. Hauptgrund hierfür war der Verkauf des E-Scooter-Sharingdienstes Spin an Tier Mobility. Insgesamt ist das Service-Stärke-Niveau der Autohersteller gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Angebote wurden eingestellt oder deutlich reduziert. Hier zeigt sich, dass viele OEMs lediglich mit Services experimentieren und das Engagement auf einzelne Pilotprojekte begrenzen.

Die Urheber der Studie

CAM Cisco automotiveIT

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Leiter Center of Automotive Management (CAM)

Center of Automotive Management (CAM)

Stefan Bratzel ist seit 2004 Leiter des Center of Automotive Management und Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.

Das CAM ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung.

Der promovierte Politikwissenschaftler ist zudem Verantwortlicher für den Master-Studiengang Automotive Management. Bratzel war zuvor unter anderem Produktmanager beim Automobilhersteller Smart und Programm-Manager bei Quam in München.

Roland Kunz

Client Executive & Head of Automotive

Cisco Systems GmbH
City Plaza
Rotebühlplatz 21-25
70178 Stuttgart

E-Mail: rkunz@cisco.com
Telefon: +49 711 2391 1330

Liebe Leserin, lieber Leser!

Für die Mobilitätsplayer waren die vergangenen zwei Jahre eine wahre Achterbahnfahrt: Zunächst sorgte die Coronapandemie für eine Renaissance des Autos als Safe Space. Die geteilte Mobilität hatte es hingegen aus Angst vor Ansteckung schwer. Der Betrieb von Car- und Ridesharing-Diensten wurde zum Teil komplett eingestellt, der ÖPNV war verwaist. An die Stelle der Coronakrise treten in diesem Jahr Versorgungsengpässe und Preisexplosionen – und damit wendet sich das Blatt. Das 9- Euro-Ticket hat dem Nah- und Fernverkehr einen ungeahnten Boost gegeben, während der eigene Pkw angesichts hoher Preise an den Tankstellen von vielen nicht öfter als notwendig bewegt wird. Vor diesem Hintergrund tut sich eine reelle Chance für verschiedenste Mobility Services auf, sich einen festen Platz im Mobilitätsmix der Zukunft zu sichern.

Im vierten Mobility Services Report (MSR) des Center of Automotive Management gemeinsam mit der Fachzeitschrift automotiveIT und Cisco Systems erfahren Sie, wie sich die New Mobility in den wichtigsten Marktregionen entwickelt hat. Untermauert durch Fakten und wissenschaftliche Analysen illustriert der MSR die Stärke der wichtigsten Akteure in den Bereichen Fahrdienstvermittlung, Carsharing, multimodale Dienste, Micromobility und autonome Services. Der diesjährige Report wagt erstmals auf der Basis verschiedenster Szenarien einen Blick auf mögliche Entwicklungspfade des Mobilitätsmarktes bis 2030. Auf Basis einer repräsentativen Umfrage fließt zudem die Nutzersicht zum ersten Mal in den Mobility Services Report ein und rundet das Bild des Reports weiter ab.

Die Mobilität der Zukunft entscheidet sich heute. Wem es gelingt, ein kundenzentriertes digitales Ökosystem auf-zubauen, der wird die immensen Umsatzpotenziale der Future Mobility für sich nutzen können. Für Automobilhersteller ergibt sich durch vernetzte Mobilitätsdienstleistungen in Kombination mit dem autonomen Fahren die Chance neuer Geschäftsfelder. Gleichsam erweitert sich das Wettbewerbsumfeld durch Digitalplayer wie Apple, Google oder Alibaba und Baidu, die ihre Ökosysteme aus Kommunikations- und Entertainment-Services um Mobilitätsdienste erweitern wollen. Außerdem drängen Startups wie Uber, Lyft oder BlaBlaCar mit innovativen Services einer digitalen Mobility-on-Demand auf den Plan. Der neue Mobility Services Report 2022 ist das Barometer für diese hochdynamischen Entwicklungen und liefert Ihnen alle relevanten Fakten und Hintergründe zur Mobilität von morgen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Roland Kunz

automotiveIT. Good to know.

Seit mehr als zehn Jahren verstehen wir dieses Mission Statement als Motivation und Ansporn. Wir geben Lesern, Zuschauern und Followern einen Wissensvorsprung und Impulse an die Hand, die sie in ihrem beruflichen Umfeld weiter bringen. Fachzeitschrift, Online-Seiten, Newsletter, Events – automotiveIT gilt im deutschsprachigen Raum als führende Medienmarke, wenn es um den Einsatz von Informationstechnik in der Automobilindustrie geht.

Der Technologie- und Strukturwandel, den die Branche durchlebt, verändert die Corporate-IT zusehends und spiegelt sich in neuen Zuständigkeiten und Prozessen wider. Wir erweitern deshalb 2021 unsere aktuelle Berichterstattung zielgerichtet um den wichtigen Themenkreis der Produkt-IT und zeigen, wie Bordelektronik, In-Car-Software und Betriebssysteme in Kombination mit Plattformen und neuen Ökosystemen zum Wegbereiter für die Mobilität der Zukunft werden.

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